Tomorrow Marketers– Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chi tiết về tính năng lọc dữ liệu trong Power BI. Trong bài viết này, hãy cùng khám phá cách tạo bộ lọc dữ liệu cho báo cáo trong Power BI một cách cụ thể và đầy đủ nhất.
Tình huống
Giả sử, bạn vừa được thăng chức lên vị trí Sales Manager của một công ty sản xuất hàng may mặc có tên là Van Arsdel. Nhiệm vụ đầu tiên của bạn khi đảm nhiệm vị trí này đó là: Tìm hiểu nguyên nhân đằng sau sự sụt giảm doanh số bất ngờ trong tháng 6 của công ty.
Quy trình thực hiện
Cài đặt ứng dụng Sales and Marketing Sample
Trước khi thực hiện việc lọc dữ liệu, bạn cần cài đặt thêm ứng dụng Sales and Marketing Sample.
- Bước 1: Đăng nhập vào Power BI theo link này: http://app.powerbi.com.
- Bước 2: Chọn tab Apps phía bên trái màn hình.
- Bước 3: Chọn nút Get apps.
- Bước 4: Chọn vào link “Find more apps and consulting services at AppSource” ở cuối thanh menu
- Bước 5: Tìm kiếm ứng dụng “Sales and Marketing sample” để tải về
- Bước 6: Khi màn hình hiện ra lời nhắc “Install this Power BI app?”, chọn nút Install.
- Bước 7: Bấm vào link có chữ “Get it now” và chờ ứng dụng được cài đặt.
- Bước 8: Khi hộp thoại Get started with your new app hiện lên trên màn hình, chọn nút Explore App.
- Bước 9: Bấm vào tab Apps phía bên trái màn hình, sau đó chọn Sales and Marketing sample.
- Bước 10: Nếu bạn cài đặt và sử dụng ứng dụng lần đầu tiên, màn hình sẽ hiện dòng chữ “Get started with your new app”
- Bước 11: Chọn nút Explore app để tìm hiểu thêm về dashboard trên ứng dụng.
Tạo bộ lọc cho một trang báo cáo
Ở phần này, bạn cần làm rõ 2 câu hỏi:
- Vì sao công ty tôi (VanArsdel) lại có kết quả hoạt động kém hiệu quả trong tháng 6?
- Đâu là những cơ hội giúp công ty phát triển tốt nhất?
Bước 1: Trong ứng dụng Sales and Marketing sample, bạn có thể bắt đầu xem 1 trang báo cáo có tên là “Danh mục sản phẩm tính từ đầu năm đến nay” (YTD Category) bằng cách bấm vào tab YTD Category ở phần cuối của bất kỳ trang báo cáo nào (hoặc bấm vào biểu đồ Total Units YTD trên dashboard).
Bước 2: Lưu ý những điểm bất thường trong biểu đồ “Tổng đơn vị sản phẩm theo tháng và theo nhà sản xuất” (Total Units by Month and Manufacturer).
Bước 3: Nếu biểu đồ trên chưa hiện lên, hãy chọn Filters -> Filters pane ở phía bên phải trang báo cáo.
Bước 4: Power BI sẽ hiển thị tất cả các bộ lọc mà người tạo báo cáo đã áp dụng cho biểu đồ.
Bước 5: Người xây dựng báo cáo này đã tạo bộ lọc để hiển thị dữ liệu về Van Arsdel và top 3 đối thủ của công ty trong năm 2014 (Natura, Aliqui và Pirum). Điều này giúp việc so sánh, đối chiếu trở nên dễ dàng hơn. Tuy nhiên, người này cũng tạo cả bộ lọc “Các khu vực trung tâm” (Central Region), còn bây giờ bạn lại muốn xem dữ liệu về tất cả các khu vực. Lúc này, bạn có thể xóa bộ lọc “Khu vực” (Region) bằng cách bấm vào biểu tượng viên tẩy (Eraser) ở góc phải của nó.
Bước 6: Di chuột sang biểu đồ “Tổng đơn vị sản phẩm từ đầu năm đến nay xếp theo nhà sản xuất và khu vực” (Total Units YTD by Manufacturer and Region). Các sản phẩm của công ty của bạn đang cạnh tranh trên thị trường ở 2 phân khúc là “Giá cả phải chăng” (Moderation) và “Tính tiện lợi” (Convenience)
Bước 7: Di chuột sang phần dữ liệu của các đối thủ để xem thêm các phân khúc của họ. Từ biểu đồ này, bạn có thể nhìn ra một số pattern mà thông thường bảng dữ liệu sẽ không thể hiện hết được.
Bước 8: Giờ bạn muốn theo dõi các dữ liệu chỉ trong riêng tháng 6. Để tạo bộ lọc chéo (cross-filter) trên trang báo cáo này để theo dõi dữ liệu trong tháng 6, bấm vào dòng chữ June-14 trên biểu đồ “Tổng đơn vị sản phẩm theo tháng và theo nhà sản xuất” (Total Units by Month and Manufacturer). Lúc này, các biểu đồ sẽ thay đổi và cập nhật các dữ liệu trong riêng tháng 6.
Bước 9: Màu sắc hiển thị trên biểu đồ “Tổng đơn vị sản phẩm từ đầu năm đến nay xếp theo nhà sản xuất và khu vực” (Total Units YTD by Manufacturer and Region) lúc này cũng có sự thay đổi với phần cross-highlighting.
Bước 10: Di chuột sang phần dữ liệu của các công ty khác để theo dõi các phân khúc mà họ cạnh tranh trong tháng 6.
Bước 11: Từ những dữ kiện trên, hãy thử trả lời 2 câu hỏi:
- Bạn có thể kết luận gì về 2 phân khúc thành công nhất của Van Arsdel trong tháng 6?
- Tại sao tổng doanh thu của công ty lại giảm trong khoảng thời gian này?
Bước 12: Để phân tích vấn đề trên theo một góc nhìn khác, bạn có thể chọn tab Growth Opportunities trên trang báo cáo để khám phá thêm.
Bước 13: Di chuột sang biểu đồ cột thể hiện “Tổng đơn vị sản phẩm theo Phân khúc” (Total Units by Segment), sau đó bấm vào mũi tên đi lên (drill up) để xem “Tổng đơn vị sản phẩm theo Nhà sản xuất” (Total Units by Manufacturer).
Bước 14: Xóa bộ lọc isVanArsdel và Segment bằng cách bấm vào biểu tượng viên tẩy (Eraser). Lúc này, bạn có thể theo dõi dữ liệu của tất cả các công ty và các phân khúc. Theo biểu đồ dưới đây, nhìn chung Van Arsdel đang là nhà sản xuất may mặc đứng đầu thị trường.
Bước 15: Cross-filter sang tháng 6 bằng cách bấm vào dòng June-14 trên biểu đồ Total Units and Total Units by R12Ms by Month. Hãy theo dõi lại một lần nữa hoạt động sản xuất của Van Arsdel trong tháng 6 năm 2014.
Bước 16: Để theo dõi sâu hơn các dữ liệu về phân khúc cạnh tranh trong tháng 6, bấm vào biểu tượng mũi tên đi xuống (drill down) và biểu tượng 2 mũi tên đi xuống (go to the next level in the hierarchy).
Bước 17: Lúc này, bạn có thể thấy rằng phân khúc Moderation là phân khúc thành công nhất của công ty bạn trong tháng 6 năm 2014.
Bước 18: Từ các bước phân tích như trên, bạn sẽ trả lời được 2 câu hỏi:
- Tại sao doanh số của Van Arsdel giảm trong tháng 6? (Moderation vẫn là phân khúc thành công nhất, vậy doanh số bán hàng đã giảm ở các phân khúc khác)
- Công ty bạn có thể làm gì để nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường? (Duy trì doanh số ở phân khúc thành công hiện tại, đẩy mạnh hoạt động bán hàng ở các phân khúc khác, hay cụ thể là làm gì?
Tạm kết
Như vậy, khi tạo các bộ lọc cho báo cáo, bạn sẽ có thể phân tích dữ liệu theo nhiều chiều khác nhau, từ chiều rộng đến chiều sâu. Công cụ lọc dữ liệu trong Power BI sẽ cho phép bạn thực hiện việc này một cách chính xác và chi tiết. Sau khi có các dữ liệu ở dạng biểu đồ, dashboard, việc bạn cần làm là tìm ra các Insights, vấn đề mà dữ liệu muốn nói, để đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn. Để làm được những điều này, bạn cần có một tư duy phân tích dữ liệu vững chắc, luôn biết từng bước mình cần làm gì khi đối mặt với lượng dữ liệu khổng lồ. Nếu chưa biết cách trang bị tư duy phân tích dữ liệu như thế nào, tham khảo ngay khóa học Data Analysis của Tomorrow Marketers nhé!
Tham khảo khóa học Data System của Tomorrow Marketers để tìm hiểu thêm về cách phân tích và trực quan hoá dữ liệu với Excel và Power BI, góp phần khai phá những insight ẩn giấu đằng sau “mỏ dữ liệu” khổng lồ của doanh nghiệp nhé.
Khoá học sẽ giúp bạn hiểu:
- Tầm quan trọng của hệ thống dữ liệu nội bộ đối với sự tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.
- Cấu trúc của hệ thống dữ liệu nội bộ: Hiểu rõ các thành phần của một hệ thống dữ liệu hoàn chỉnh.
- Tư duy xây dựng quy trình và số hoá quy trình kinh doanh nhằm thu thập được dữ liệu qua thời gian
- Tư duy xây dựng đường ống dữ liệu và nhà kho dữ liệu, giúp doanh nghiệp chuẩn hoá dữ liệu từ sớm.
- Tư duy khai thác dữ liệu để xây dựng báo cáo quản trị, cung cấp bức tranh toàn cảnh của kinh doanh và giám sát hoạt động.
Bài viết của Microsoft và biên dịch bởi Tomorrow Marketers, vui lòng không sao chép dưới mọi hình thức.
